Aplicación asesina del Ethereum tenso de Market Madness del jueves: DeFi

Tantas personas estaban tratando de usar la cadena de bloques Ethereum durante la crisis del mercado del jueves que muchas aplicaciones simplemente dejaron de funcionar según lo previsto.

El sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) se vio particularmente afectado.

Los servicios descentralizados que alimentan la información de precios en estas plataformas de préstamos sin cabeza, conocidas como "oráculos" en la industria, simplemente no pudieron mantenerse al día.

Oracles no podía enviar datos de precios precisos y los comerciantes no podían ejecutar operaciones sin pagar honorarios horrendos para registrar transacciones en la cadena de bloques.

En un retroceso a 2017, la red Ethereum se llenó demasiado para ejecutar transacciones para muchos proyectos. En 2017, fue la aplicación de juegos NFT CryptoKitties la que sobrecargó Ethereum al emitir demasiadas transacciones durante un mercado alcista. En un momento, 30,000 transacciones quedaron estancadas en la cola a la espera de ser procesadas por la red.

La acción de transacción masiva del jueves fue causada por la precaria caída del precio del éter, que perdió un 30 por ciento en 24 horas en una red primero .

Oráculos de fijación de precios – típicamente Chainlink o Maker's El oráculo V2 – fueron las principales víctimas el jueves.

Varios de los 21 oráculos de Chainlink cayeron durante el horario comercial principal, según el cofundador y CEO de bZx, Tom Bean.

Stani Kulechov, fundador y CEO de la plataforma DeFi Aave, dijo que vio un oráculo de Maker arrojar una "desviación del precio del 20 por ciento" entre el precio de mercado real y el feed generado por Maker.

Oracles consulta datos desde dentro o fuera de fuentes de cadena. Los contratos que se obtenían de las fuentes en cadena hicieron que sus solicitudes fueran desplazadas por otras transacciones en la red ethereum, lo que condujo a fallas de oráculo tanto para V2 como para Chainlink.

Por ejemplo, los usuarios no podían realizar intercambios en dYdX de intercambio o plataforma de préstamos Nuo Network . Ambas plataformas DeFi cambiaron sus estructuras de tarifas (incluido dYdX varias veces) para ejecutar una gran cantidad de operaciones atrasadas el jueves y el viernes temprano.

"La condición de la red está afectando a todos", dijo Kulechov de Aave. "La gente solo tiene que pagar 160 gwei [gas fee] para mantener los precios actualizados".

MakerDAO fue sin duda el mayor perdedor el jueves. Un error de infraestructura llevó a más de $ 4 millones a ser arrastrados por un fabricante de bots al acecho, dejando a los inversores altos y secos a medida que les quitaban sus garantías. En respuesta, la comunidad Maker votó el viernes para reestructurar ciertas medidas de riesgo.

DeFi exchange bZx también detuvo la apertura de nuevas operaciones y préstamos y dejará estas características fuera de línea hasta que se realice una auditoría, dijo Bean. bZx recientemente cambió a Chainlink luego de un ataque flash de préstamo que se basó en datos de precios manipulados. Todos los oráculos Chainlink están informando al momento de la publicación.

"El problema es que los proveedores de datos no pueden proporcionar actualizaciones oportunas. Puedo consultar la tasa actual, pero está muy lejos de la tasa real de mercado [the] ", dijo Bean.

En un correo electrónico, el cofundador de Chainlink, Sergey Nazarov, le dijo a CoinDesk que "las condiciones únicas del mercado crearon una congestión temporal" en la red principal de Ethereum. Dijo que la congestión se ha reducido, y todos los oráculos Chainlink, que se extraen de múltiples fuentes de precios, ahora informan con precisión.

Sin embargo, otras aplicaciones de DeFi manejaron el aumento de las transacciones sin medidas pesadas.

El intercambio descentralizado Uniswap vio su volumen comercial de todos los tiempos duplicarse a más de $ 53 millones, según un tweet del fundador de Uniswap, Hayden Adams .

La red Kyber también estableció un máximo histórico con unos $ 30 millones en un volumen comercial de 24 horas, de acuerdo con CoinGecko .

¿Qué significa todo esto? DeFi no murió, pero tampoco prosperó.

"Si queremos que la criptografía se convierta en una clase de activo global, necesitamos una mejor DeFi [infrastructure]", tuiteó el socio gerente de Multicoin Capital, Kyle Samani tuiteó Viernes. "El statu quo no es suficiente por órdenes de magnitud".