Colapso de órdenes de camiones pesados, inicio de despidos

“Las flotas están nerviosas. Los últimos números de fabricación y construcción son preocupantes. El problema comercial con China se avecina. ”

Las decisiones de despido por parte de los fabricantes de camiones pesados ​​están llegando. Hace un par de días, era Freightliner, propiedad de Daimler, quien dijo en una declaración a WBTV que "ajustaría su producción de producción en línea con la menor demanda del mercado y liberaría aproximadamente 450 trabajadores de producción [out of 2,878 employees] en su planta de fabricación de Cleveland con sede en Cleveland, Carolina del Norte, y aproximadamente 450 trabajadores [out of 1,714 employees] en el monte. Holly, Carolina del Norte, a partir del 14 de octubre de 2019. "Estos despidos representan el 16% y el 26% de la fuerza laboral en las plantas respectivas.

Pedidos de camiones pesados, después de un período al rojo vivo que terminó en el otoño de 2018, He estado en una caída horrible. En septiembre de 2019 en comparación con septiembre del año pasado, los fabricantes de camiones recibieron alrededor de 12,100 pedidos de camiones de Clase 8, un 71% menos que hace un año, según estimaciones preliminares de FTR Transportation Intelligence . Fue el undécimo mes consecutivo de descensos interanuales, incluidos los descensos de julio y agosto del 80%:

“Las flotas se están moviendo o cancelando pedidos previamente realizados pero no están ordenando muchos camiones nuevos para la entrega del cuarto trimestre ”, dijo FTR en el comunicado. "Los transportistas aún no han comenzado a ordenar los requisitos para 2020, debido a las tarifas y la incertidumbre económica".

Los pedidos de Clase 8 "están estancados en la parte inferior del ciclo", dijo el vicepresidente de FTR, vehículos comerciales, Don Ake, agregando: “Las flotas están nerviosas. El crecimiento de la carga continúa disminuyendo. Los últimos números de fabricación y construcción son preocupantes. El problema comercial con China se avecina. En este entorno, las flotas no ven ninguna razón para comenzar a ordenar para 2020 hasta el cuarto trimestre ".

El auge de los envíos en 2017 y 2018, como resultado de aranceles potenciales de primera línea, desencadenó rumores de una" crisis de capacidad "entre las compañías de camiones, que luego participó en un auge histórico de pedidos en 2018 para expandir su capacidad de poder manejar el auge del envío. Pero luego, a fines de 2018, los envíos de carga en general en los EE. UU. Comenzaron a caer repentinamente y han caído desde y todo terminó.

El gráfico muestra este auge en los pedidos de camiones Clase 8 y luego, la fuerte caída de los pedidos hasta niveles históricamente bajos donde parecen haberse quedado "atascados":

Como resultado del auge histórico de pedidos en 2018, los fabricantes de camiones acumularon una cartera de pedidos igualmente histórica para construir modelos de 2019, y el posterior colapso en los pedidos que comenzaron a fines del año pasado fue amortiguado por este retraso, y las entregas de camiones alcanzaron niveles récord meses después de que los pedidos comenzaron a colapsar.

Los fabricantes de camiones reconocen una venta cuando el camión se entrega a el cliente, que es meses después de que se ordenó el camión. Para la industria en general, las ventas de camiones, según lo medido en las entregas, aumentaron durante 2018 y en 2019, llegando a 47,300 entregas en julio (ajustadas por estacionalidad), superando el pico antes de la Crisis financiera, según datos del Departamento de Comercio .

Pero en agosto, las entregas cayeron, y en septiembre las entregas volvieron a caer, a 41.800 (desestacionalizadas), un 4,6% menos que en septiembre del año pasado, el primer descenso interanual desde marzo de 2017. Estas entregas todavía son todos los modelos de 2019 para los cuales los pedidos se cerraron hace algún tiempo:

Los fabricantes de camiones no revelan sus pedidos pendientes. Pero cuando comienzan los recortes de producción y los despidos, es seguro asumir que gran parte de la cartera de pedidos se ha creado y entregado. Ahora las entregas están disminuyendo y los despidos están comenzando.

Esto es probablemente lo que está sucediendo en Freightliner, donde los despidos comenzarán el 14 de octubre. La compañía dijo en su declaración a WBTV, refiriéndose al auge de pedidos el año pasado, y su final prematuro:

Esta nivelación en el mercado requiere que ajustemos nuestros niveles de producción para satisfacer la demanda normalizada y, por lo tanto, reduzca nuestras tasas actuales de construcción y niveles de empleo en estos lugares. Ya hemos sido testigos de algunos de nuestros competidores de la industria haciendo cambios en sus planes de producción y niveles de empleo para acomodarlos.

Daimler también es dueño de Western Star, y sus competidores de la industria son Peterbilt y Kenworth, divisiones de Paccar [ PCAR ]; Navistar International; y Mack Trucks y Volvo Trucks, divisiones de Volvo Group. Navistar ya anunció despidos en su división de camiones de servicio mediano.

¿Qué sigue para los fabricantes de camiones? Tenga en cuenta la descripción de Freightliner de "demanda normalizada". Esta es probablemente una descripción precisa de un mercado que había sido totalmente distorsionado por el auge arancelario y ahora lucha con el duro retorno a la "normalidad". La ciclicidad de esta industria es legendaria, pero incluso para esta industria cíclica, el auge de pedidos en 2018 y el colapso actual de los pedidos es extremo.

A medida que la cartera de pedidos disminuya aún más, habrá más recortes de producción y despidos hasta que la capacidad esté más o menos en línea con la demanda entrante de camiones. [19659003] El nivel de pedidos en los últimos cinco meses en el rango de 10,000 a 13,000 unidades es catastróficamente bajo, aproximadamente la mitad de la capacidad de la industria, y es probable que sea una reacción contra el auge. En algún momento, los excesos se resolverán, y este nivel catastróficamente bajo de pedidos aumentará. Pero la nube 9 en la que los fabricantes de camiones habían estado hasta el verano de este año probablemente no volverá pronto.

Lo que dicen los envíos y precios de carga de los EE. UU. Sobre la desaceleración . Leer… ¿Luz al final del túnel o tren que se aproxima para la economía basada en bienes?

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