De mal en peor: el dolor no ha terminado para los asediados bancos de Australia

SYDNEY (Reuters) – Los prestamistas más grandes de Australia se preparan para otro año de dolor, ya que las consecuencias de una serie de escándalos no muestran signos de ceder tras una investigación pública sobre la mala conducta del sector financiero.

Además de los golpes masivos regulatorios y de reputación recibidos por los bancos hay una serie de desafíos comerciales, que incluyen tasas de interés bajas récord, una economía débil y un crecimiento moderado de los préstamos.

"La Comisión Real no marcó el final de sus problemas", dijo Sean Sequeira, director de inversiones de Australian Eagle Asset Management, refiriéndose a la investigación dirigida por el gobierno sobre irregularidades en la industria. La firma de Sequeira ha limitado su exposición bancaria debido a la débil perspectiva de ganancias.

"La presión estará en las ganancias durante bastante tiempo, y no podemos ver de dónde obtendrán el crecimiento de las ganancias y, por lo tanto, el crecimiento de los dividendos, en el corto plazo".

Esta semana, National Australia Bank Los ejecutivos soportaron una reunión general anual de seis horas mientras los inversores interceptaban a la gerencia un día después de que los reguladores presentaran una demanda contra el banco por los cargos.

"Incluso tienes un trabajo más duro del que te inscribiste", dijo un accionista de la AGM al presidente de la NAB, Philip Chronican, quien solo comenzó en ese trabajo en marzo.

"Gracias", respondió Chronican. "Eso es exactamente lo que se siente".

REAL HANGOVER

Desde que la Comisión Real comenzó sus audiencias en 2018, los llamados cuatro grandes bancos han perdido una capitalización de mercado combinada de A $ 27 mil millones, según datos de Refinitiv, y sus pares de bajo rendimiento en otras partes del mundo

Credit Suisse escribió en una nota del cliente a principios de este mes que el gasto de capital en los bancos australianos ha sido expulsado por más de 12 meses debido a la inversión urgentemente necesaria en riesgo y cumplimiento.

"En este contexto, no consideramos que los bancos sean baratos", dijo Credit Suisse.

El índice principal de las finanzas australianas ha bajado un 6% desde el comienzo de las audiencias en marzo de 2018, quedando rezagado del aumento del 10% que disfrutan los rivales estadounidenses o la disminución del 2% para sus pares en Gran Bretaña.

CBA fue el primer banco en Australia golpeado por un escándalo, multado con $ 700 millones en 2018 después de que AUSTRAC, el organismo de control de delitos financieros, lo acusó de 53,750 infracciones de lavado de dinero. Con ese éxito en el camino, CBA entrega resultados del primer semestre el 12 de febrero y los analistas esperan que el banco aproveche su ganancia del primer trimestre de $ A2.3 mil millones, que subió un 5% en el mismo período del año pasado.

La Comisión Real reveló irregularidades que incluyeron el cobro de tarifas a las personas fallecidas, pero el mayor dolor de los bancos se ha sentido en los meses transcurridos desde que los reguladores intensificaron la aplicación en un intento por disipar las acusaciones de supervisión demasiado ligera.

Para Westpac, eso culminó en una demanda de noviembre de AUSTRAC, acusándola de no informar 23 millones de transacciones sospechosas, incluidos los pagos entre delincuentes sexuales infantiles conocidos. Eso llevó al CEO de la compañía a irse y a su presidente a adelantar su retiro.

Los analistas han tenido en cuenta una multa de A $ 1 mil millones para Westpac por el asunto AUSTRAC, que se presentará ante el tribunal el próximo año.

ASIC demandó a NAB dos veces, en septiembre del año pasado y nuevamente el martes, por prácticas emitidas durante la Comisión Real, incluida una demanda que lo acusa de cobrar honorarios a los clientes de asesoramiento financiero por ningún servicio.

ANZ en mayo fue despojado del derecho de establecer sus propias pruebas de préstamos en Nueva Zelanda, donde es el mayor prestamista, después de que el banco central lo acusó de fallas en sus controles internos.

El banco también es demandado en una demanda penal presentada por el regulador antimonopolio de Australia, acusándolo de coludir con los bancos de inversión Citigroup Inc y Deutsche Bank AG por un aumento de capital en 2015. Todos los bancos están defendiendo el caso, que vuelve a los tribunales en enero.

(Esta historia vuelve a corregir el error tipográfico en el párrafo 12)