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 Una señal de tráfico que muestra dos flechas que conducen en diferentes direcciones y una etiqueta debajo que dice dilema El experto Bill Bonner predice :

"Muy probablemente, el mercado de valores se bloqueará en algún momento antes de las elecciones de 2020. No podemos saber cuándo.

… El final del auge del mercado de valores también es impredecible. Pero cada día que pasa nos acerca más al día en que se estrellará y arderá ".

La predicción de Bonner está en línea con nuestro artículo de 2017, " Se avecina un enfrentamiento económico ". Sugerí que la Fed, parte del estado profundo, estaba configurando al presidente Trump para ser otro Herbert Hoover. El estado profundo quiere que el mercado se desplome para poder aplastar al capitalismo y consolidar aún más el control del gobierno federal.

La presidenta de la Fed, Yellen, anunció que la Fed comenzaría a subir las tasas en 2015. Después de un aumento temprano y se detuvo hasta después de las elecciones. A pesar de las vehementes objeciones de la Sra. Yellen a la política de retrasar los aumentos de tasas antes de las elecciones, sin duda parecía política.

CNN Money informa:

Presidente de la Reserva Federal Janet Yellen le dio a la economía de Estados Unidos un estado de salud casi limpio, dos días antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. (Énfasis mío)

“Ahora, es justo decir que la economía está cerca del máximo empleo e inflación se está moviendo hacia nuestra meta ".

CNBC citó Sra. Yellen:

" ¿Diría que nunca, alguna vez habrá otra crisis financiera? … Eso iría demasiado lejos, pero creo que estamos mucho más seguros y espero que no sea así en nuestras vidas y no creo que lo sea ”.

En 2018, el Artículo del Atlántico, "El presidente de la Reserva Federal está ignorando al presidente Trump" el presidente de la Reserva Federal Powell nos aseguró:

"No todos los ciclos económicos van a durar para siempre, pero no hay razón para creer que este ciclo no puede continuar por un buen tiempo , efectivamente indefinidamente. ”

El mensaje subyacente de la Fed: Bush lo rompió, Obama lo arregló, y ahora Trump es responsable.

La Fed tiene una relación simbiótica con el Congreso, lo que les permite gastar sin Consecuencias. A cambio, el Congreso permite a la Fed (propiedad de los bancos miembros) crear la ilusión de actuar en el mejor interés del público mientras los banqueros ganan miles de millones.

El Sr. Las agresivas alzas en las tasas de Powell estaban afectando al mercado.

Nasdaq informa, "El presidente de la Fed le dijo a los inversores $ 1,5 billones" :

"… En promedio, dicen los analistas de JPMorgan, las tres conferencias de prensa organizadas por Powell para aclarar las reuniones de fijación de tasas de la Fed anunciaron una caída promedio de 0,44 puntos porcentuales en el S&P 500 … y esas pérdidas totalizaron alrededor de $ 1.5 billones hasta ahora … "

Las pérdidas fueron temporales cuando el mercado se recuperó, ¡hasta ahora!

El Sr. Bonner agrega:

“Un colapso en el mercado de valores ahora sería inmediatamente seguido por una recesión. El desempleo se elevaría al 8% … tal vez al 10%. El Dow se reduciría a la mitad ".

" La independencia económica es la base del único tipo de libertad que vale la pena ".

– HL Mencken

Usando las matemáticas de JP Morgan, Si a. 44% de caída equivale a $ 500 mil millones, ¿perderían los inversores más de $ 50 billones en una disminución del 50%?

El Banco Mundial estima que la capitalización bursátil de las compañías domésticas estadounidenses cotizadas será un poco más de $ 30 trillón Las matemáticas de JP Morgan deben estar teniendo en cuenta muchas otras inversiones que se verían afectadas por una caída del mercado.

Los fondos de pensiones y 401k ya están en serios problemas. Una repentina caída importante del mercado destruiría gran parte de la riqueza restante de todos los estadounidenses. Ningún presidente podría sobrevivir a ese tipo de catástrofe. Los políticos de todos los sabores deben temer a los ciudadanos que asaltan el castillo.

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Al borde

Ambrose Evans- Pritchard informa, "El FMI (Fondo Monetario Internacional) teme que el sistema financiero mundial sea aún más destructivo que en 2008" :

"El Fondo Monetario Internacional nos ha presentado un espectáculo de terror gótico. El sistema financiero mundial está más tenso, inestable y peligroso que en vísperas de la crisis de Lehman.

… Incluso un choque moderado causaría que la compañía "deuda en riesgo", es decir, donde los deudores no ganan lo suficiente para cubrir los pagos de intereses, aumente en espiral hasta $ 19 billones. Este es un asombroso 40 por ciento de los pasivos corporativos.

…. Los fondos de pensiones y las aseguradoras que solían actuar como un amortiguador estabilizador en las crisis financieras ahora son parte del problema y la próxima vez podrían unirse a la fiebre del pánico por salidas estrechas ".

El dilema de la Fed

Mientras la Fed podría ser parte del estado profundo, su propósito principal es proteger a los bancos y sus ganancias. Si el objetivo es crear otra Gran Depresión para derrocar al presidente, ¿cuánto le costará a los bancos hacer el trabajo?

El Instituto para la Autosuficiencia Local proporciona un gráfico que muestra cuán grandes son los bancos gigantes.

 Participación de los depósitos estadounidenses, 2018

Los principales bancos controlan el 53% de todos los depósitos bancarios. En 1999, la administración Clinton revocó la Ley Glass-Steagall, permitiendo a los bancos convertirse en bancos de inversión (casino).

 Bancos comerciales en los Estados Unidos

La concentración de la riqueza ha sido alucinante. Hay alrededor de 4.500 bancos, frente a casi 9.000 en 1999. 35 bancos tienen activos de más de $ 100 mil millones. El 47% restante de los activos bancarios se distribuye entre los otros 4.465 bancos. ¿A quién crees que escucha la Fed?

Los grandes bancos de casino ahora son principalmente casas de inversión y corretaje. Statista nos dice que hay aproximadamente $ 18 billones invertidos en fondos mutuos.

Los honorarios promedio para fondos de capital son .55% y fondos administrados activamente .76%. Estimando una tarifa promedio de .60%, si el mercado cayera a la mitad, $ 9 billones, Wall Street perdería $ 540 billones en tarifas anualmente.

Usando las matemáticas de JP Morgan, destruir más de $ 50 billones en riqueza causaría una carrera por la salidas y crisis de liquidez, a diferencia de todo lo que el mundo haya visto alguna vez.

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¡Pero espera, hay más!

Artículo reciente de Demon Ocracy "Derivados: el casino global no regulado para bancos" es francamente aterrador :

“…. Un derivado es una apuesta legal (contrato) que deriva su valor de otro activo, como el valor futuro o actual del petróleo, los bonos del gobierno o cualquier otra cosa. … Un derivado le compra la opción (pero no la obligación) de comprar petróleo en 6 meses por el precio de hoy / cualquier precio acordado, con la esperanza de que el petróleo cueste más en el futuro. (Te apuesto que costará más en 6 meses). Los derivados también se pueden usar como seguro, apostando a que un préstamo tendrá o no un incumplimiento antes de una fecha determinada. Entonces, es un gran sistema de apuestas, como un casino. … El sistema no está regulado de ninguna manera … (Énfasis mío)

La mayoría de los bancos grandes intentan evitar que los inversores más pequeños tengan acceso al mercado de derivados sobre la base de que hay demasiado riesgo. El mercado de derivados se ha convertido en una burbuja galáctica, al igual que la burbuja inmobiliaria o la burbuja del mercado de valores. … Si bien las computadoras negocian derivados en microsegundos, realmente no sabemos qué desencadenará el colapso o cuándo sucederá, pero teniendo en cuenta la crisis financiera mundial en la que se encuentra este sistema en un momento difícil, será catastrófico para el sistema financiero mundial. "

Los 9 bancos más grandes tienen un total de $ 228.72 billones en derivados, aproximadamente 3 veces la economía mundial. Ningún gobierno en el mundo tiene dinero para este rescate. (Énfasis mío)

Wall Street on Parade escribe, Mega Banks le dice a la SEC: Los derivados podrían explotar Wall Street nuevamente :

“La experiencia, sin embargo, muestra que ni un estado ni un banco ha tenido el poder irrestricto de emitir papel moneda sin abusar de ese poder; en todos los estados, por lo tanto, la cuestión del papel moneda debería estar bajo algún control y control; y ninguno parece tan apropiado para ese propósito como el de someter a los emisores de papel moneda a la obligación de pagar sus billetes, ya sea en monedas de oro o lingotes ".

– David Ricardo

" De acuerdo con 10K de JPMorgan, tiene vendió protección de derivados de crédito en $ 177 mil millones de "grado de subinversión", es decir, créditos basura. Cuando vende protección crediticia, está en el gancho de pagarle al comprador si esa entidad se arruina. Cuando vende protección de crédito en entidades de grado de subinversión, es mucho más probable que se desplome.

JPMorgan Chase probablemente argumentará que también compró embarcaciones de derivados de crédito, que podrían estar en las mismas entidades, pero no hay forma de que nadie pueda predecir con precisión si este megabanco ha alineado estos riesgos correctamente. Incluso el banco admite que, escribiendo en sus 10K lo siguiente:

JPMorgan Chase podría incurrir en pérdidas significativas derivadas de concentraciones de crédito y riesgo de mercado. JPMorgan Chase está expuesto a un mayor riesgo crediticio y de mercado en la medida en que las agrupaciones de sus clientes o contrapartes … "

Como se mencionó," incluso un choque moderado causaría "riesgo de deuda" de la empresa, es decir, donde los deudores no ganan lo suficiente para cubrir los pagos de intereses, para subir en espiral hasta $ 19 billones. Este es un asombroso 40 por ciento de los pasivos corporativos ". ¿Cuáles son las posibilidades de que los derivados de bonos de JP Morgan Chase se desplomen?

Mientras que los bancos de casinos tienen casi $ 229 billones en derivados, alguien tiene el otro lado de la apuesta. Habrá un ganador y un perdedor.

Recuerdo el tiempo que acampamos al lado de un pequeño casino en el norte de Minnesota. Fui a la mesa de dados, me calenté y gané $ 3,000. Fui a cobrar y el cajero dijo: "¡No tengo el dinero!" Me asusté por un momento y ella dijo: "Tengo que subir las escaleras para conseguirlo".

¡Nunca ganas la apuesta hasta que te pagan!

El dilema de la Fed es este. ¿Están los bancos dispuestos a absorber pérdidas alucinantes para permitir que el mercado se desplome por razones políticas, esperando otro rescate? ¿Continuarán con más QE, alimentando las ganancias bancarias mientras reducen las tasas de interés?

Cualquiera de las dos opciones perjudicará al estadounidense promedio.

La Fed puede haber decidido mantener la ilusión.

 Gráfico de activos totales

Un año después de que el Sr. Powell nos aseguró, "… No hay razón para creer que este ciclo no pueda continuar por bastante tiempo, efectivamente de manera indefinida ", ha revertido rápidamente el curso.

" La planificación económica, la regulación y la intervención allanan el camino hacia el totalitarismo mediante la construcción de una estructura de poder que inevitablemente ser capturado por los más hambrientos de poder y sin escrúpulos. ”

– Friedrich Hayek

¿Desplome del mercado o más flexibilización cuantitativa con bajas tasas de interés? Elija su veneno.

A menos que haya una indignación pública masiva, no se considerará la idea de permitir que los bancos de los casinos sufran sus propias pérdidas y cambiar la ley para separar los bancos de inversión de los bancos comerciales.

El Congreso se protegerá a sí mismo. y los bancos Después de la crisis de 2008, aprobaron leyes que crean la ilusión de arreglar las cosas. Si crees que la agitación política es mala ahora, solo espera, ¡va a empeorar! Es solo cuestión de tiempo …

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En el lado más ligero

 Himno de Arizona en otoño Gracias a los muchos lectores que me dejaron caer nota diciendo bienvenido de nuevo. El lector David A. envió un comentario inteligente: "¡Es bueno ver que no has perdido el contacto, solo tu gusto!"

El lector George B. sugirió: "¡Salgo y disfruto del sol de Anthem!" Para él, este es uno de los momentos más hermosos del año en el desierto de Arizona.

Mientras que gran parte del país está experimentando los colores del otoño, que conducen al invierno, nuestro mundo está vivo con hermosos colores. Confesaré, desde el diagnóstico de cáncer, estoy apreciando aún más esta belleza natural.

Me reí entre dientes cuando respondió, que "se puso un poco caliente y sudoroso palear 4" de calentamiento global que cayó durante la noche en los suburbios de SW Denver! ”

Cuando nos mudamos de Illinois en 1977, vendimos nuestro quitanieves y nunca miramos hacia atrás. Si Dios quisiera que tuviera frío, tendría más piel.

Me estaba poniendo al día con un amigo y afiliado, Tim Plaehn, que dirige el Dividend Hunter (enlace de afiliado). Me envió varias páginas de testimonios fabulosos … todos ellos no solicitados. Aquí hay uno que me llamó la atención.

“Me suscribí a The Divided Hunter después de vender una casa y heredar una cantidad moderada de dinero. Usé su servicio para tomar decisiones sobre cómo invertir el dinero. … He recibido suficientes ingresos por dividendos para que mi esposa pudiera dejar su trabajo y quedarse en casa con nuestro hijo. Ahora está cumpliendo cinco años y va al jardín de infantes. Sin los ingresos por dividendos en los últimos dos años, esto no hubiera sido posible ”. – Mike S.

¡Guau! Es fácil para mí sentirme cómodo respaldando su publicación cuando sus lectores se toman el tiempo de enviar comentarios no solicitados como ese. Le sugiero que lo revise aquí (enlace pagado).

Y finalmente …

Algunos lectores mencionaron que disfrutaron de "Puns para aquellos con un coeficiente intelectual más alto" . Aquí hay algunos más que disfruté:

  • Boda de escopeta: un caso de esposa o muerte.
  • Con su matrimonio, ella obtuvo un nuevo nombre y un vestido.
  • Tenía una memoria fotográfica que nunca se desarrolló.

Entro en la oficina de mi esposa Jo y está llena de papel navideño. Señales de lo que vendrá …

  • Los ayudantes de Santa Claus son cláusulas subordinadas.

Hasta la próxima …

Dennis Miller

“La independencia económica es la base del único tipo de libertad que vale la pena. maldición. ”- HL Mencken

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Referencia: https://milleronthemoney.com/the-feds-dilemma-is-our-problem/