(Bloomberg) – Puede parecer una estrategia arriesgada en un momento en que millones de estadounidenses se están ahogando en deudas: sigan elevando el límite de las tarjetas de crédito de las personas, incluso si no piden.

Pero eso es exactamente lo que los grandes bancos han estado haciendo últimamente para aumentar sus ganancias, dejando a los clientes con el potencial de acumular facturas mensuales aún mayores.

Durante años después de la crisis financiera, Capital One Financial Corp. resistió ese paso para los clientes que parecían vulnerables a recibir en sobre sus cabezas. En conversaciones internas, el Director Ejecutivo Richard Fairbank caracterizó la moderación como una teología radical, en parte porque fue más allá de los requisitos posteriores a la crisis, según una persona con conocimiento directo de las discusiones.

Pero luego Capital One, conocido por su eslogan "¿Qué hay en su billetera?": curso inverso en 2018, después de que el banco se vio presionado para mantener el crecimiento de los ingresos. Los ingresos de la compañía alcanzaron un récord el año pasado.

La misma reversión se está produciendo en toda la banca de EE. UU., A medida que más clientes obtienen acceso no solicitado a crédito adicional, en lo que se está convirtiendo en una nueva era dorada del plástico. El objetivo: hacer que los consumidores pidan más préstamos. La pregunta, al igual que en los embriagadores años 2000, es cómo terminará tanto para los prestamistas como para los prestatarios. La investigación muestra que muchos consumidores convierten límites más altos en deuda. Y cuanto mayor es la deuda, más difícil es cavar.

"Es como poner un sándwich frente a mí y no he comido en todo el día", dijo D'Ante Jones, un rapero de 27 años. conocido como D. Maivia en Houston, que estuvo cerca de alcanzar el techo de su tarjeta Chase Freedom cuando JPMorgan Chase & Co. casi duplicó su límite de gasto hace un año sin consultarlo. Pronto tomó prestado mucho más. "¿Cómo no puedo morderlo?"

Los bancos dicen que los aumentos son un buen servicio al cliente y que aumentan los límites de gasto con cuidado, desalientan los préstamos imprudentes y permiten que los clientes reviertan los aumentos en cualquier momento.

Registro Préstamo

Cualquiera que sea el caso, el resultado inmediato es claro: deuda y mucha. Los préstamos pendientes con tarjeta han superado su pico anterior a la crisis, alcanzando un récord de $ 880 mil millones a fines de septiembre, según los últimos datos del panel de crédito al consumo de la Fed de Nueva York. Eso está aumentando las ganancias de los principales prestamistas como Capital One, JPMorgan y Citigroup Inc. una década después de que los bancos redujeran los límites de crédito sin advertencia durante la crisis.

"Capital One examina una serie de factores antes de determinar si un cliente es elegible para un aumento en la línea de crédito, incluida la revisión de su historial de crédito y pago, la relación deuda / ingresos y la capacidad de pago ", dijo una portavoz en un comunicado. Ella dijo que la compañía ofrece a los clientes herramientas para "ayudarlos a administrar el crédito de manera inteligente".

JPMorgan dijo que se asegura de que los prestatarios no deben demasiado y evita aumentar los límites para los titulares de tarjetas de alto riesgo.

"De una manera muy específica, nosotros otorgue aumentos en la línea de crédito a clientes solventes que hayan demostrado un uso constante de la tarjeta y hayan mostrado fuertes patrones de pago ”, dijo una portavoz de JPMorgan. Dijo que menos del 1% de los aumentos son revertidos por los clientes.

"No sabía que había una manera de decir que no", dijo Jones, el rapero de Texas. Estaba ganando menos de $ 30,000 después de impuestos cuando Chase le dio acceso a $ 1,500 adicionales durante la temporada navideña de 2018. Mucha gente celebraría el acceso a más dinero. Pero dijo que estaba aterrorizado de gastar más de lo que podía manejar. Después de que los ladrones dañaron su automóvil, aprovechó la línea de crédito completa y solo pudo pagar el pago mensual mínimo.

Prohibido en Australia

Los aumentos proactivos de la línea de crédito, conocidos en la industria como PCLI, surgieron en la década de 1990, pero prácticamente desapareció después de que los reguladores pusieron fin a la práctica luego de la crisis financiera de 2008. Pero a medida que los bancos luchaban por aumentar los préstamos, los PCLI regresaron y los ejecutivos encontraron formas más agresivas de trabajar dentro de las leyes de protección al consumidor.

EE. UU. Los emisores aumentaron las líneas de crédito en aproximadamente el 4% de las tarjetas en cada trimestre de 2018, según los datos más recientes de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Eso es el doble de la tasa en 2012.

Los clientes subprime y casi prime obtuvieron aumentos a un ritmo superior al promedio, según la agencia. Eso significa que muchas de las personas que reciben aumentos tienen un historial defectuoso o limitado de pago de facturas.

El gasto del consumidor representa más de dos tercios de la economía estadounidense, por lo que el impulso tiene amplias repercusiones. Los analistas advierten que los emisores han elegido un momento incierto, al final del ciclo de crédito, para ponerse agresivos con los préstamos. Una recesión podría significar pérdidas tanto para los bancos como para los clientes.

Otros países tienen reglas que rigen los PCLI. Los bancos del Reino Unido acordaron no ofrecer aumentos a los clientes en deuda persistente. Canadá requiere el consentimiento del prestatario. Australia prohíbe los aumentos no solicitados por completo.

Intereses acumulados

Históricamente, las tarjetas de crédito han sido los préstamos de mayor rendimiento de los bancos. Con las tasas de interés en los saldos de las tarjetas de crédito alcanzando el nivel más alto en más de dos décadas el año pasado, los emisores estadounidenses obtuvieron $ 179 mil millones de intereses y comisiones, lo que lleva al año más rentable registrado, según datos de los consultores de pagos R.K. Martillo. Además de Capital One, JPMorgan y Citigroup, los principales prestamistas de tarjetas incluyen American Express Co. y Discover Financial Services.

Las compañías de tarjetas probablemente obtendrán los mayores retornos en la banca en 2020, según un informe de Bloomberg Intelligence del 11 de diciembre. [19659002] Los emisores principalmente hacen dinero de dos maneras: honorarios e intereses. La mayor parte de las tarifas proviene del intercambio, que se paga cada vez que un cliente usa una tarjeta, mientras que los ingresos por intereses son mayores cuanto más debe un cliente. Eso alienta a los bancos a encontrar personas que tengan el mayor saldo posible sin caer en incumplimiento.

Experian Plc, la compañía de informes de crédito, aconseja a los bancos que aumentar unilateralmente los límites de endeudamiento es "un paso crucial" en la creación de ingresos.

Legisladores he puesto algunas protecciones en su lugar. La Ley de Tarjetas de Crédito de 2009 requiere que los bancos consideren la "capacidad de pago" de los clientes antes de aumentar los límites. En la práctica, eso significa calcular si un consumidor podría realizar el pago mensual mínimo adeudado si se utilizara toda la línea de crédito. Con pagos mínimos típicamente alrededor del 2% del saldo, los clientes deben poder toser aproximadamente $ 25 por mes por cada $ 1,250 en crédito. En realidad, realizar pagos a ese ritmo lleva años, acumulando intereses que pueden superar el monto de la compra original.

Agotador de crédito

Capital One fue uno de los primeros emisores de tarjetas en utilizar big data hace décadas para apuntar a clientes individuales , conceptos pioneros como ofertas teaser y tasas de interés personalizadas, que lo ayudaron a obtener y administrar prestatarios menos que perfectos. Después de la crisis financiera, su restricción en los límites al alza significaba renunciar a algunas ganancias, pero eso no detuvo el aumento constante de sus acciones.

Pero después de que las acciones cayeron en 2017, los ejecutivos se vieron presionados para demostrar que podían alcanzar los objetivos de crecimiento . Eventualmente modificaron sus modelos para ofrecer aumentos a más clientes, apostando por una peculiaridad en el comportamiento humano, de acuerdo con la persona con conocimiento de la decisión, que pidió no ser mencionada en las conversaciones. Los análisis de la empresa mostraron que las personas tienden a mantener estable el uso de su tarjeta, incluso después de que aumenta la línea. En otras palabras, alguien que usó el 80% de su línea de crédito antes del impulso, típicamente usaría el mismo porcentaje después, generando más ingresos.

Otros investigadores llegaron a conclusiones similares. Para los consumidores que tienen saldos en sus tarjetas, "casi el 100% de un aumento en los límites de crédito eventualmente se convierte en un aumento en las deudas", según un documento de trabajo de Scott Fulford y Scott Schuh para el Banco de la Reserva Federal de Boston. Aproximadamente la mitad de las cuentas de tarjetas de crédito de los Estados Unidos tienen un saldo cada mes, dijo el CFPB.

Capital One dijo que la capacidad de un cliente para pagar deudas "ha sido y sigue siendo una consideración fundamental en nuestro proceso de decisión". ayudar a los clientes a mantener el uso de la tarjeta bajo control, dijo, incluye líneas de crédito que comienzan bajas y aumentan gradualmente con el tiempo.

“Actuar en el mejor interés de nuestros clientes es nuestra consideración primordial en cada paso de nuestro proceso de decisión de crédito – cada la política, la práctica, la discusión y el servicio que ofrecemos se basa en ese principio básico ", dijo.

Prestatarios en apuros

Desde 2016, la deuda de tarjeta de crédito ha estado creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otro tipo de deuda de consumo, incluso préstamos estudiantiles, según un informe de septiembre de estrategas de Morgan Stanley. "Los balances de los hogares pueden estar más estresados ​​de lo que pensamos", escribieron.

Incluso con la economía de Estados Unidos tarareando, la tasa de desempleo más baja en medio siglo, las acciones establecieron niveles récord y los salarios subieron poco a poco, la proporción de Se espera que los prestatarios de tarjetas de crédito que tengan una morosidad de al menos 90 días alcancen el nivel más alto este año desde 2010, según un estudio de TransUnion en diciembre. Al mismo tiempo, se prevé que disminuya la proporción de los pagos atrasados ​​graves en préstamos personales, para automóviles y no garantizados.

Los prestatarios más jóvenes son los que más sufren. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el número de titulares de tarjetas de entre 18 y 29 años con al menos 90 días de atraso en los pagos ha alcanzado el nivel más alto.

Muchos titulares de tarjetas suponen que no obtendrían límite aumenta si sus bancos no creen que puedan manejarlos, dijo Carey Morewedge, profesor de mercadeo de la Universidad de Boston.

"No creo que los consumidores tengan una idea clara de cuánto pueden permitirse flotar en una tarjeta de crédito, " él dijo. "Los consumidores pueden inferir del aumento que la compañía de tarjetas de crédito cree que son capaces de asumir más deuda".

– Con la asistencia de Jenny Surane, Shahien Nasiripour y Max Abelson.

Para contactar al periodista en esta historia: Michelle F. Davis en Nueva York en mdavis194@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia: Michael J. Moore en mmoore55@bloomberg.net, Bob Ivry, David Scheer

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Referencia: https://finance.yahoo.com/news/banks-raising-credit-card-limits-110000952.html