(Bloomberg) – Con la mayoría de los hogares estadounidenses gastando más y pagando sus cuentas a tiempo, sus acreedores se sienten más seguros que nunca. Para escuchar a los CEO de los bancos más grandes de la nación decirlo esta semana, rara vez el consumidor estadounidense ha estado en mejor forma.
Pero mire más profundamente y está claro que la visión de la amplia economía estadounidense tiene sus límites. Basan sus evaluaciones en clientes lo suficientemente afortunados como para realizar operaciones bancarias con ocho de los prestamistas más grandes, con un total combinado de $ 11 billones en activos.
Aproximadamente una década después de ser quemado por la crisis financiera más castigadora desde el inicio de la Gran Depresión, cada vez está más claro que los prestamistas más grandes del país apuntan a una porción más reducida de consumidores: los ricos y aquellos con excelente crédito.
En JPMorgan Chase & Co., que el martes informó el año más rentable de cualquier banco en la historia de Estados Unidos, los ejecutivos anticipan una tasa de pérdida insignificante de 1.76% en sus préstamos familiares de $ 504 mil millones, según los documentos presentados. Hace cinco años, el banco esperaba perder casi $ 2 mil millones más en una cartera de préstamos que era $ 78 mil millones más pequeña. La tasa de préstamos de consumo con morosidad severa en Wells Fargo & Co. ha caído durante al menos 22 trimestres consecutivos, mientras que en Bank of America Corp. la deuda de los hogares agrios ha caído 23 trimestres consecutivos.
En muchos sentidos, los grandes bancos Los libros de préstamos al consumidor impecables representan la fortaleza subyacente de una economía en expansión de EE. UU., donde los salarios están aumentando y casi todos los que quieren un trabajo ya tienen uno. La confianza de los banqueros en que sus préstamos serán reembolsados también refleja optimismo acerca de este año, cuando las expectativas son de un mercado laboral ajustado, aumento de salarios y ganancias continuas en el gasto del consumidor.
"En la historia de la banca, probablemente tengamos el más prístino cantidad de crédito ", dijo Richard Hunt, director ejecutivo del grupo de cabildeo Consumer Bankers Association, durante una entrevista en CNBC.
Hace cinco años, el 22% de los préstamos al consumidor de Wells Fargo con puntajes de crédito revelados estaban en manos de prestatarios por debajo de 680 , mientras que solo el 15% de los préstamos se destinaron a consumidores con puntajes FICO de al menos 800, según los documentos presentados. Ahora solo el 11% está por debajo de 680 y alrededor del 47% está en manos de prestatarios con puntajes de al menos 800, según las cifras del 30 de septiembre, la más reciente disponible.
El cambio se debe en gran medida a la presión de los reguladores después de la crisis. e inversores para reducir el riesgo y evitar actividades peligrosas. Pero al limpiar sus balances, los principales bancos están planteando nuevas preguntas: ¿están cumpliendo su función de impulsar la economía si franjas del país luchan por obtener crédito?
Pocos productos financieros ejemplifican mejor la reducción de los grandes bancos de los préstamos a los hogares con crédito irregular o pocos recursos que las hipotecas aseguradas por el gobierno, como las respaldadas por la Administración Federal de Vivienda. Durante aproximadamente la última década, la participación de las hipotecas no bancarias en bonos emitidos por Ginnie Mae se ha más que duplicado, dándoles casi cuatro veces la participación de mercado de los bancos, según un informe de junio de Ginnie Mae.
A nivel nacional, cuatro de cada 10 adultos no tienen el efectivo para cubrir un gasto inesperado de $ 400, según una encuesta de 2018 realizada por la Reserva Federal. En Bank of America, el saldo promedio de sus cuentas corrientes es "más de $ 7,000 y sigue creciendo", dijo el presidente ejecutivo Brian Moynihan en la llamada de ganancias del prestamista esta semana.
"Nos mantenemos enfocados en prime y super prime". el director financiero del banco, Paul Donofrio.
Las cosas son tan buenas que incluso Citigroup Inc., que en los últimos años dejó de ser un prestamista de consumo a nivel nacional, ahora quiere volver a ese negocio, dijo el director financiero Mark Mason en la compañía llamada de ganancias.
Ya sea considerando el sentimiento, los niveles de gasto o su capacidad para hacer pagos de préstamos, "el consumidor de los Estados Unidos se mantiene en muy buena forma", dijo Jennifer Piepszak, Oficial Principal de Finanzas de JPMorgan en la llamada de ganancias del banco.
Hace aproximadamente un año , PNC Financial Services Group Inc. rompió la tendencia y comenzó a prestar más a los hogares más riesgosos, que generalmente pagan más para pedir prestado debido a sus tasas de incumplimiento más altas. El banco se rindió hace unos seis meses.
"No somos un prestamista de alto riesgo", dijo el CEO Bill Demchak en la llamada de ganancias del banco. "No lo entendemos. No queremos ser esa persona ”.
Para contactar al periodista en esta historia: Shahien Nasiripour en Nueva York en snasiripour1@bloomberg.net
Para contactar a los editores responsables de esta historia: Michael J. Moore en mmoore55@bloomberg.net, Steve Dickson, Dan Reichl
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Referencia: https://finance.yahoo.com/news/banks-shun-risky-borrowers-offer-100000713.html