Mientras la Fed y los bancos centrales continúan apuntalando los mercados financieros, muchos analistas de metales preciosos aconsejan poseer oro sobre plata. Dicen que el oro es el metal precioso clave que se utilizará para reintroducir un "Sistema Monetario Sólido". Sin embargo, creo que el verdadero ganador en términos de "valor futuro" en términos porcentuales será plata, no oro.
¿Por qué? ? Todo se reduce a ENERGÍA. Si bien me he repetido muchas veces acerca de que la energía es el motor de la economía, hay un gran porcentaje de analistas e inversores de metales preciosos que aún no lo "CONSIGUEN". Y aún peor que eso, un sitio web que publica mi trabajo, ELIMINA el contenido de energía del artículo, mientras solo permite que el tema de los metales preciosos permanezca … LOL.
Voy a decir esto una vez más … SI NO ENTIENDES ENERGÍA, no entenderás el razón real para poseer metales preciosos. Por ejemplo, después de mi último video, Gold & Silver Investing: The Amazing Untold Facts un comentarista declaró que después de ver la información, "NO VENDERÍAN SU PLATA.
Esta es la clave . Si los inversores en metales preciosos NO comprenden la energía, pueden PERDER LA FE al tener oro y plata en el mar de información financiera y económica conflictiva. Sigo escuchando a algunos analistas de metales preciosos decir cosas negativas sobre poseer plata durante una recesión o recesión económica. Bueno, por un lado, a la plata le fue muy bien durante el desempleo muy alto de EE. UU. Desde 2009-2011. Cuando la tasa de desempleo de EE. UU. Era del 4,5% en marzo de 2007, la plata se cotizaba a $ 15. Sin embargo, a principios de 2011, cuando el desempleo en los Estados Unidos era del 9%, la plata alcanzó los $ 50.
En segundo lugar, el valor futuro o la acción del precio de la plata no actuarán de la misma manera que en el pasado. Debido al apoyo masivo del mercado de valores, el sistema financiero y la economía por parte de los bancos centrales, cuando los mercados bajan … los inversores no tienen muchas opciones para proteger la riqueza esta vez. Los bonos no serán el refugio seguro como lo fueron en el pasado porque los bonos no son más que instrumentos de deuda.
La importante relación de producción de plata a oro y lo que eso significa avanzar
Cuando España era el imperio líder durante el 1500-1700, el mundo estaba produciendo mucho más plata que oro. Desde 1493-1600, la proporción mundial de producción de plata a oro fue de 32.5 a 1. De 1601 a 1700, la proporción de producción de plata a oro aumentó a 44 a 1:
A medida que pasaron los siglos por, la proporción mundial de producción de plata a oro disminuyó. De 1901 a 2000, cayó a solo 7.7 a 1. Las cifras en el cuadro anterior están en un millón de onzas troy (oz). Ahora, si no cree que ENERGY sea un FACTOR CLAVE, eche un vistazo al nivel de producción de plata y oro durante 1901-2000. Cuando el petróleo llegó al mercado, permitió que la producción de oro y plata aumentara exponencialmente.
La producción mundial de plata durante 1901-2000 aumentó 5,5 veces en comparación con el siglo anterior, y el oro aumentó casi diez veces. En 2019, la relación mundial de producción de plata a oro caerá a 7.6 a 1. Por lo tanto, el mundo está produciendo muchísimo menos plata en comparación con el oro que durante los siglos XVIII y XIX.
El siguiente gráfico muestra la proporción mundial de producción de plata a oro de 2010 a 2019:
Una vez que la producción mundial de plata alcanzó su punto máximo en 2015 y disminuyó a medida que el suministro de la mina de oro continuó aumentando, la proporción cayó de 8.3 / 1 a 7.6 / 1 en 2019. Esta es una excelente noticia para los inversores de plata, se den cuenta o no.
Además, un gran porcentaje del suministro mundial de minas de plata que llegó al mercado se ha ido para siempre. O, digamos, es menos probable que encuentre su camino de regreso al mercado. ¿Por qué? Dos razones. Porque solo el 20% del consumo de plata industrial se recicla nuevamente en el mercado, y solo el 9-10% de las joyas de plata. Como dije en artículos anteriores, el 90% del reciclaje de oro proviene de joyas de oro.
El siguiente gráfico muestra la Demanda Global de Plata sin Inversión Global (excluyendo los cubiertos). Como podemos ver, de los 7,683 millones de onzas, o 7.7 mil millones de onzas de demanda de plata sin inversión de 2010-2019, solo se reciclaron 1.8 mil millones de onzas. Por lo tanto, aproximadamente 5,8 mil millones de onzas de esa demanda de no inversión en la última década probablemente se pierdan definitivamente. Por supuesto, podríamos ver un mayor reciclaje de este consumo industrial y de joyería en el pasado, pero probablemente solo un pequeño porcentaje.
Cuando los países retiraron la plata de su moneda, fue reciclada y retroalimentada el mercado para satisfacer la demanda industrial insaciable que despegó durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo básicamente COMIÓ SU MAÍZ DE SEMILLAS DE PLATA MONETARIA para que pudiéramos tener dispositivos y tecnología más sofisticados.
El último gráfico muestra solo cuán poco quedan las existencias de inversión de plata sobre el suelo en comparación con los masivos 51.5 mil millones de onzas extraídas desde 1493. Según la Encuesta Mundial de Plata 2019 y el Consejo Mundial del Oro, hay aproximadamente 2.5 mil millones de onzas de existencias de plata de inversión sobre el suelo frente a 2.4 mil millones de onzas para el oro:
Este gráfico debería ayudar a los inversores en metales preciosos a comprender por qué la plata superará al oro en el futuro. Simplemente no hay muchas más existencias de plata de inversión por encima del suelo en el mundo, ya que hay existencias de oro. Además, el 41% de la producción mundial acumulada de oro "conocida" de 1493-2019 se mantiene en existencias de oro de inversión por encima del suelo en comparación con solo el 5% para la plata .
Nuevamente, el mundo QUEMÓ A TRAVÉS PLATA como loco para satisfacer nuestras enormes necesidades industriales, pero también para proporcionar al mercado una gran cantidad de joyas de plata de bajo costo. Desafortunadamente, la mayoría de las joyas de plata no se reciclarán, incluso a un precio de plata de $ 100. Si un anillo contiene 10 gramos de plata, eso es solo $ 30 en plata.
Los inversores de plata han recibido un REGALO ENORME que la mayoría no se da cuenta. Debido a que el mundo consumió 10 de miles de millones de onzas de plata para la fabricación industrial y de joyas, la mayor parte de esto nunca volverá al mercado. Lo que significa que, cuando se trata de empujar, los inversores que buscan proteger la riqueza, no encontrarán tanta plata disponible para adquirir … solo a precios mucho más altos.
Publicaré más videos explicando por qué los inversores en metales preciosos debería concentrarse en la INDUSTRIA ENERGÉTICA y por qué es un factor crítico determinar el valor futuro de la mayoría de los activos. Si bien el oro sigue siendo un excelente metal precioso, no arreglará nuestro Sistema Monetario Fiat roto. La termodinámica del agotamiento del petróleo está destruyendo el sistema monetario fiduciario, y no hay nada que los gobiernos, las corporaciones o los individuos puedan hacer al respecto.
Sin embargo, puede proteger su riqueza con más de 2,000 años de historia de metales preciosos, especialmente plata.
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