Trump presiona a la Fed para que reduzca más las tasas a medida que Mega Banks agota el balance

EE. UU. El presidente Donald Trump está presionando al banco central para que reduzca aún más las tasas de interés, ya que un aumento en los precios del petróleo ha compensado las tácticas de "normalización" de la Reserva Federal, como la reducción de tasas y los reposs nocturnos. Además, se culpa al megabanco JP Morgan Chase (JPM) por la falta de liquidez en las reservas de efectivo del mercado de repos, ya que el reciente movimiento de reducción de JPM representó un tercio de las reservas bancarias de la Fed para el tercer trimestre.

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Trump califica las tácticas de flexibilización de la Fed como "patéticas"

Los bancos centrales están en estado de pánico. No importa lo que hagan, la economía no se está guiando bien por sus tácticas de relajación. En los últimos meses, al menos 19 bancos centrales han comenzado a participar en prácticas de flexibilización monetaria para combatir lo que se llama " estanflación ". El término se refiere a un período de lento crecimiento económico. combinado con el aumento de los precios en productos y servicios en todo el mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de comenzar a reducir las tasas y llevó a cabo operaciones de repo spot para estimular la economía. El presidente Donald Trump ha estado presionando al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a los miembros de la junta del banco central para que reduzcan aún más las tasas. La Fed ya imprimió $ 128 mil millones a mediados de septiembre y agregó otros $ 63 mil millones en garantía en el balance del cuarto trimestre el último minuto.

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Jerome "Jay" Powell, el 16º y actual Presidente de la Reserva Federal (izquierda) y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El 11 de septiembre, Trump dijo : La Reserva Federal debería reducir nuestras tasas de interés a cero, o menos, y luego deberíamos comenzar a refinanciar nuestra deuda. El costo de los intereses podría reducirse, al tiempo que se alarga sustancialmente el plazo. Tenemos una gran moneda, poder y balance general ”.

Trump dice que los recortes de tasas anteriores no han ayudado al dólar estadounidense a recuperar la fuerza y ​​quiere que la Fed reduzca las tasas lo antes posible. "Como predije, Jay Powell y la Reserva Federal han permitido que el dólar se vuelva tan fuerte, especialmente en relación con todas las demás monedas, que nuestros fabricantes se ven afectados negativamente", tuiteó Trump el 2 de octubre ". [The] La ​​tasa de la Fed es demasiado alta: son sus propios peores enemigos, no tienen ni idea, es patética ”.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con Trump y el conocido inversor y economista de oro Peter Schiff le dijo a Trump que era incorrecto. "Tú eres el patético", respondió Schiff . "El índice del dólar estadounidense fue ligeramente más alto el día en que asumió el cargo de lo que es hoy. Sus políticas comerciales y el crecimiento del gasto público y los déficits que respalda están perjudicando a la manufactura. La Fed realmente hizo más daño con Obama", agregó Schiff. Sin embargo, Trump apoya totalmente su guerra comercial, las tácticas actuales de flexibilización monetaria, recortes de tasas, repositorios durante la noche, y parece querer mucho más. Trump enfatizó el mes pasado que "Estados Unidos siempre debería pagar la tasa más baja".

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Muchos expertos como Schiff y otros economistas culpan a la guerra comercial de Trump con China por problemas de la economía.

La presión de Donald Trump ha hecho que muchos economistas piensen que se implementarán más recortes en octubre. Por ejemplo, la herramienta Fed Watch de CME Group muestra que hay un 64% de posibilidades de que la Fed reduzca las tasas en otro cuarto de punto durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de octubre. La herramienta de CME utiliza los precios del mercado de futuros para determinar cómo va la economía. Un buen ejemplo de las métricas de CME en uso es el índice de gerentes de compras de manufactura de EE. UU., Que cayó a un mínimo de 47% el mes pasado. El índice de fabricación no ha caído tan bajo desde 2009 después de que la crisis financiera estaba en pleno apogeo. Sin embargo, en estos días los expertos financieros no creen que los pequeños recortes de tasas de la Fed puedan ayudar, y muchos creen que la guerra comercial de Trump con China es el problema principal . Jon Hill, estratega de tarifas de BMO Capital Markets, culpa a la guerra comercial. "Claramente, la guerra comercial y el dólar fuerte continúan pesando sobre los productores de bienes nacionales", explicó Hill en una nota a los inversores el martes. "Dado esto, uno debe preguntarse cuán impactantes pueden ser o no las tasas incrementalmente más bajas".

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Cronología de la guerra comercial de Trump según el Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE). [19659015] Megabancos como JP Morga ny Bank of America se están volviendo demasiado grandes para prestar

Además de la teatralidad entre Trump y los miembros de la junta del FOMC, JP Morgan Chase (JPM) está siendo examinado por crear un pico masivo en el mercado de repos. Los investigadores han atribuido el balance de $ 2.7 billones de JPM al salto en las operaciones de repos a mediados de septiembre y los acuerdos de recompra aumentaron hasta un 10%. Antes de los repositorios nocturnos de la Reserva Federal, los datos archivados públicamente muestran que JPM eliminó una gran parte del efectivo en depósitos en poder de la Reserva Federal en un 57%. Reuters informa que la demanda de efectivo inducido por la Fed durante la noche superó la oferta el 17 de septiembre. JPM no fue el único culpable ya que otro mega gigante financiero del Bank of America (BoA) y su saldo de $ 2.4 billones cayó un 30% ($ 29 mil millones) de sus depósitos. Un ejecutivo no identificado en un banco de la competencia dijo que las reducciones recientes fueron un "gran movimiento" y "masivo".

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Los banqueros y analistas de Wall Street culpan a los megabancos como JPM y BoA por el efectivo escasez porque redujeron las reservas mucho antes de los repos de la noche a la mañana en septiembre.

Los observadores y economistas de la Fed dicen que la escasez de efectivo ha perjudicado a la Fed porque el banco central dependía principalmente de su cartera de bonos. La lenta economía ha hecho que las instituciones financieras y corporaciones más pequeñas sientan la necesidad de obtener más reservas de efectivo. Como la herramienta Fed Watch de CME y los tweets recientes derivados de Trump muestran, definitivamente existe la posibilidad de que los gobernadores de la Fed y el FOMC reduzcan las tasas nuevamente este mes. Junto con esto con JPM, BoA y otros titulares que reducen los depósitos considerablemente, la Fed probablemente disparará la imprenta para aliviar la presión de la demanda.

¿Qué opinas sobre las medidas extremas y los bancos centrales? ideas para ayudar a salvar la economía? ¿Crees que la criptomoneda ayudará a la situación? ¿Qué opinas sobre Donald Trump presionando a la Fed? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.


Créditos de imagen: Shutterstock, Dan Burns Reuters FRED y Pixabay.


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Jamie Redman

Jamie Redman es un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Redman ha escrito miles de artículos para news.Bitcoin.com sobre los protocolos disruptivos que surgen hoy.

Referencia: https://news.bitcoin.com/trump-pressures-fed-for-more-rate-cuts-as-mega-banks-drain-the-balance-sheet/